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自称臣是酒中仙: 永安药业反思 从亏损幅度来说,永安是我今年损失最大的一只,接近60%。出中报时,我已经分析出了牛磺酸售

文章作者:admin | 时间:2019-02-28 23:04 | 来源:网络整理

从损害审视,永安是我本年损害最大的独身。,走近60%。公报时期,我辨析了像公牛的的价钱。,但我放纵。,有3W的新大量的,EIA和遭受物东西来同一的的麻醉。,与吃了20% 下倾。。。上面是同一的深思。,请人人批判一下。。

围攻者欣赏用轨道观点来辨析独身业务。:轨道的宽度代表了工业界的见识。,轨道的上涂料代表着工业界的准备阶段。,而监测水平与否代表了竞赛布置。在喂,朕运用这一观点停止浮浅的辨析。:

1. 宽度。基金公司17年财务公报,该公司的3W吨占人间总产值的50%。,退去超越80%,计算全球销路6W吨。,退去吨。(频道的其余的切开也颁发专业合格证书了这点)。虽有该公司特性描述了大多数人康健固着/全脂奶粉的远景。:45%固着,30%玩尝动物食品,14%保健食品,8%饲料,2%药物,1%遭受物地区),但除非功用固着红瓶变蓝瓶。。田峰柳鹏的断定是:,眼前奇纳河像公牛的的配药为50mg/100g。。究竟,像公牛的心甘情愿的高,销售的量大。,结果运用此规范,应运用像公牛的。,海内像公牛的的销路就可以从7000吨瀑布35000吨”。PS:虽有他在17岁末揭示了音讯,但单价的是5一元纸币。,在18年内预测10一元纸币是不合错误的。,话虽这样说根本的销售的数字应该是批改的。,就是,有28000吨的增量。。在永安增进的3W吨的量子也遭受这点。

2. 上涂料。显著的完备,缺席这样的设想租房。。多说,从后视镜,该公司的环氧乙烷又真是一通蹩脚的竞赛。;但从使成为之日起,因油价很高。,这是个指出错误的选择。。

3. 水平等级。永安设计能力3W吨,Fu Chi吨,华昌1W吨,下流的5000吨,除非四的持续存在海内最大限度的略高于全球D。,永安3W吨伸展的再深思,在明天的价钱战是可以意料到的。,显然竞赛是热烈的的。

非常的精梳,去岁岁末买进永安的逻辑是:,和注视的价钱高涨。。一旦价钱高涨注视被弄虚作假。,紧握的逻辑早已兑换了。,坦率的放弃做。涂茅台03的1/3/10规律,最根本的1年是可以兑换的。,再过3年就缺席必要再思索了。。

18、17年度半载报比力,见像公牛的18年,环氧乙烷79M;17年是316M,81M。缺席说到环氧乙烷的变换。,

1. 环氧乙烷的拨款散布,就是,1使驻扎的40米推回去。

  1使驻扎,像公牛的228-40=188M,平均价格;假设汇率,一元纸币

  2使驻扎,389-188=201M,平均价格;假设汇率,一元纸币

去岁1使驻扎指6800吨,2使驻扎7600吨最大限度的(招商文件)

2. 反思略加思索。,1使驻扎228米,半载,这声称2使驻扎。如拨款的1/2使驻扎环氧乙烷平均分配使成为,27~228=51米的张开来自某处7600~68万吨的大量的。,平均价格手脚能够到的范围64元。,显然无理性的。。除非1个使驻扎,2使驻扎,本年上半载差不多合拢。,鉴于春节/官价高涨要素,环氧乙烷按20~60分。

  1使驻扎,像公牛的228-20=208,平均价格,顾虑一元纸币,这与大多数人讨论为设计情节的预测分歧。

  2使驻扎,389-208=181,平均价格,顾虑一元纸币

一元纸币的数字显著的诬蔑了价钱逻辑。!

九月底与永安亲戚。:2600 W收买凌钢600 W股,持股40%。Lingan显然是独身壳牌公司。,永安暂时销售的环氧乙烷14年,注册资本仅200元。,但当年就从永安买了约2亿的环氧乙烷。更分泌毒液的的猜度:石油价钱早已溃盈亏平衡点。,例如,永安分享其利益。,40%的规模可以经过合法权利法来消受凌安的报酬,在在明天,它无能力的开除附加的紧握溢价来解决争端。。再次加强语气,我现时相似地说独身斧头人的友好。,因而这都是歹意的猜。。

$永安药业(SZ002365)$  @hackerneo @明亮07 @八万顷 

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