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自称臣是酒中仙: 永安药业反思 从亏损幅度来说,永安是我今年损失最大的一只,接近60%。出中报时,我已经分析出了牛磺酸售

文章作者:admin | 时间:2019-02-28 23:04 | 来源:网络整理

从减少职别,永安是我本年减少最大的独身。,切60%。方言时期,我剖析了像公牛的的价钱。,但我任情。,有3W的新满足,EIA和安心东西来同一的的麻醉。,于是吃了20% 衰退期。。。上面是同一的沉思。,请全部的批判一下。。

围攻者像用轨道参照系来剖析独身事务。:轨道的宽度代表了产业的级别。,轨道的大小代表着产业的播种时期。,而沿着一条路走平息与否代表了竞赛布置。在这时,我们家运用这一参照系停止浮浅的剖析。:

1. 宽度。根本原则公司17年财务方言,该公司的3W吨占有关全球大局的总生产率的50%。,死亡超越80%,计算全球必需品6W吨。,死亡吨。(频道的其余者一部分也使发誓了这点)。不管该公司描绘了许多的安康受操纵的事/全脂奶粉的远景。:45%受操纵的事,30%猫狗食,14%保健食品,8%饲料,2%药物,1%安心地区),但不料功用受操纵的事红瓶变蓝瓶。。田峰柳鹏的决定是:,眼前奇纳像公牛的的下药为50mg/100g。。确实,像公牛的愿意的高,需求量大。,是否运用此基准,应运用像公牛的。,海内像公牛的的必需品就能从7000吨相当35000吨”。PS:不管他在17残冬腊月展现了音讯,但仅能抵抗某种病菌的是5财富。,在18年内预测10财富是不合错误的。,不管怎样根本的需求数字应该是合适的的。,就是,有28000吨的增量。。在永安膨胀物的3W吨的数也证实这点。

2. 大小。狡猾的老练,缺少这样的设想茫然的。。多说,从后视镜,该公司的环氧乙烷规划真是一通蹩脚的竞赛。;但从创建之日起,鉴于油价很高。,这是个右边的选择。。

3. 平息职别。永安设计能力3W吨,Fu Chi吨,华昌1W吨,海5000吨,不料四的现存的海内性能略高于全球D。,永安3W吨张开的再思索,来的价钱战是可以意想到的。,显然竞赛是锋利的的。

为了精梳,上年残冬腊月买进永安的逻辑是:,和计议的价钱高涨。。一旦价钱高涨计议被损害。,换得的逻辑曾经换衣了。,完全地自由的。敷用药茅台03的1/3/10规律,最根本的1年是可以换衣的。,再过3年就缺少必要再思索了。。

18、17年度半载报相对地,碰见像公牛的18年,环氧乙烷79M;17年是316M,81M。缺少守候到环氧乙烷的替换。,

1. 环氧乙烷的认为散布,就是,1四分之一的40米推回去。

  1四分之一,像公牛的228-40=188M,平均价格;猜想汇率,财富

  2四分之一,389-188=201M,平均价格;猜想汇率,财富

上年1四分之一指6800吨,2四分之一7600吨性能(招商建立互信关系)

2. 重新考虑或再想略加思索。,1四分之一228米,半载,这残忍的2四分之一。如认为的1/2四分之一环氧乙烷平均分配创建,27~228=51米的特权源自7600~68万吨的满足。,平均价格区域64元。,显然无礼。。不料1个四分之一,2四分之一,本年上半载将近关门。,鉴于春节/官价高涨做代理商,环氧乙烷按20~60分。

  1四分之一,像公牛的228-20=208,平均价格,顾虑财富,这与许多的探讨设计作品情节的预测分歧。

  2四分之一,389-208=181,平均价格,顾虑财富

财富的数字狡猾的诬蔑了价钱逻辑。!

九月底与永安痕迹。:2600 W收买凌钢600 W股,持股40%。Lingan显然是独身壳牌公司。,永安暂时需求环氧乙烷14年,注册资本仅200元。,但当年就从永安买了约2亿的环氧乙烷。更苦味的猜想:石油价钱曾经打破盈亏平衡点。,如下,永安分享其库存。,40%的求出比值可以经过权利法来享用凌安的获益,在来,它无力的干掉推动换得溢价来解决争端。。再次腔调,我现时类似地守候独身斧头人的邻接。,因而这都是祸心的作出推论。。

$永安药业(SZ002365)$  @hackerneo @光泽度07 @八万顷 

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